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第一个问题,封基是有点优势,但也没这么大吧,一个例证就是90

第一个问题,封基是有点优势,但也没这么大吧,一个例证就是90年代成立的都是封基,很多运作到这几年的,我在富国那几年,汉盛、汉兴等封闭基金一直没开放,我没注意到两类有系统性的差别。可能你观察到的算是个案吧,也许还有其他原因。

第二个,就涉及到基金经理收益归因了。基金长期的超额收益,在时间维度上是分布不均匀的。比如5年超额50%,不会是每年10%的,而是某一两年50%,另外三四年打酱油。多数经理不是全天候的,免不了大小年。首先接受这个客观事实,那么在管理组合的时候,尽量避开小年吧。
$九雾组合(CSI2051)$

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