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昨天去了同学生日会,喝了点酒就没复盘,无操作。说起来割韭菜这

昨天去了同学生日会,喝了点酒就没复盘,无操作。说起来割韭菜这种事情真的是人生无处不在被割韭菜。看着同学们4万多,6万多一张机票飞回国,我以为自己买了张1万多的准备要复航的机票就沾沾自喜,没想到第二天香港就准备开放转机了,温哥华飞香港600加币一张,血割韭菜。。。追涨杀跌无处不在,买房,买机票,投资,都差不多。

科技继续萎靡不振,鸿路钢构和电魂网络撑起我的组合,勉强喝了点汤。鸿路钢构一直在走趋势破新高,中庚和国投瑞银的重仓股,光看盘面就知道散户基本没筹码的,俨然一副庄股走势,跟去年做的健友股份一摸一样。我把它当去年的坚朗五金来做了,有业绩,起点的pe够低,装配式建筑有足够成长空间。把pe做到3,40没啥问题。博弈上来说反正不放天量你中庚也出不了货,我最多一破位就走人,这也是散户唯一的优势了,走得快。所以应对抱团群的策略也很简单,走趋势的,公募重仓的,一直不放量的,而且有业绩有想象力的无脑买买买,它敢崩盘就要被基民赎回,抱团取暖就是这样来的,只有锦上添花,没有雪中送炭。

新媒股份我把它和芒果超媒对比,反倒是开始有些困惑了。新媒股份和芒果超媒的区别就是一个不做内容只做平台,一个做内容也做平台。新媒股份的优势在于只做平台轻资产运营,营收毛利高,成本和三费基本固定,新增的客户基本卖多少赚多少,营收即利润。盈利模式好,问题在哪,天花板不够高,故事不够好,用户拓展完之后故事就要翻篇了。 芒果超媒的优势在于内容端,天花板可以对标奈飞,奈飞可已经万亿rmb市值了。所以市场给芒果的估值很高,要比新媒高出30倍左右。问题在哪,内容端收益有波动,电视剧综艺等非标产品业绩并不是确定性的,中等偏重的资产运营,所以我们看到现阶段一两年的业绩增长其实并不如新媒那么有爆发力,但新媒的爆发力是短期的,芒果是的成长是缓慢而长期的。希望有大佬对比一下新媒和芒果,指点迷津。


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