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$科斯伍德(SZ300192)$ 几点下跌思考1,二季度油墨

$科斯伍德(SZ300192)$ 几点下跌思考
1,二季度油墨估计亏损,需求太差,除了刚需的都疲软,尤其是出口的产品都没订单了。半年报油墨板块暴雷!
2,兴全基金报价太低没参与上定增,全面出货。数量太大,导致大幅下跌。
3,扩张不及预期,到目前为止没有看到任何异地扩张实际操作。
4,管理层效率太低,新规出来定增搞了好久才完成。网上提问回复就看出来了,很久之后才会有回复。都是格式性得内容。
5,西安理工莲湖校区有其他两个补习班竞争对手,还未确保一定能够租下。当然也从侧面说明封闭性校区资源稀缺。

最后再说下,虽然公司有很多瑕疵,但是目前股价估值合理,即使只有陕西本地扩张,未来三年龙门业绩保持20%每年增长没有任何问题!(提价5%,扩招人数15%)。
降低预期,从公司层面出发,才能坚定持有!

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