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从骨科医生角度聊聊微创 我在三甲医院骨科工作,目前来说关节主

我在三甲医院骨科工作,目前来说关节主要还是进口产品,国产很少,一年在个位数。做的最多的是爱康肿瘤关节假体,效果蛮好。其实爱康春立的关节产品也不便宜,进口七八万一套,国产在四五万,微创的产品也在四五万这个价位。做膝关节目前最牛的就是德国蛇牌的导航膝关节置换,可以术中精确测量力线,包括国外大佬施乐辉,捷迈都没有导航膝关节产品。但是微创发明了这个导航机器人,可以说是非常厉害了,第一个进绿色通道,预计三到五年以后可以进入临床。机器可以卖到一千万,叠加关节置换产品,这个销量就很大了。机构以为微创的价值都在冠脉和心通,实际上骨科这块真的很值钱,包括髋关节superpath产品,我院是研究中心,这套器械真的好用,因为不切断肌肉加小切口微创,术后患者就可以下地行走,效果确实可以。对那些县级二级医院,开展这样的手术不仅可以宣传,更具有实际性意义。安康的关节产品实际上并没有微创的好,我们也都做过。微创的内轴膝也做过,病人的体验是不错的,号称像没有换过关节一样。靠这两个产品,微创骨科应该是可以拿下国产关节的前三,甚至有可能是未来的老大。但是不确定性是比别人慢了一节,因为把进口器械国产化,用了太多时间,并且骨科器械的学习需要时间,医生需要熟练器械才能开刀,推广的费用预计未来不会少。大概率骨科未来三年赚不了钱,顶多是盈亏平衡,但是份额会越来越大。骨科真正赚钱是导航机器人问世,估计要在五年以后了,但是这笔利润会非常可观。三年的时间,对手也在加步追赶,但是反观国内,能有这个实力做机器人和器械的,只有微创。微创是个好公司,短期也一定会有调整,但是五年以后骨科肥了起来,还会是这个估值吗?显然不是。三百多亿的微创怎么都是低估的,甚至以后骨科这块就值五百亿,更别说别的了。我觉得只有耐心才能赚到大钱,短期,长期一定是剧烈波动,但是一个行业从业者,往往更能看到行业变迁和发展的趋势。大的方向战略不错,微创的价值就一定会重估。$微创医疗(00853)$$爱康医疗(01789)$$春立医疗(01858)$$

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